2 gyventojų pajamų mokestis nepildomas 1s. Buhalterinė informacija. Programos versijos su naujomis pagalbos formomis

Kaip sukurti 2-NDFL sertifikatą programoje 1C Accounting 8.3?

Dažniausiai 2-NDFL pažymėjimai išduodami darbuotojui atleidžiant iš darbo, nes naujoje darbo vietoje jų reikia įvesti pradinius duomenis. Tačiau kartais to reikia ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, bankuose gaunant paskolas.

1C ZUP ir 1C apskaitos programose (8.2 ir 8.3) sertifikatas sugeneruojamas dokumento pavidalu ir atitinkamai jį galima atsispausdinti. Pažiūrėkime, kaip tai padaryti kiekvienoje iš programų.

2-NDFL sertifikato generavimas ir spausdinimas naudojant 1C 8.3 ZUP 3.0 konfigūraciją

Šioje konfigūracijoje galite sugeneruoti dviejų tipų sertifikatus:

• 2-NDFL darbuotojams
• 2-NDFL perdavimui mokesčių inspekcijai

Naudokime demonstracinę duomenų bazę, kuri pateikiama kartu su programa. Jame jau yra sukauptos sumos ir mokėjimai darbuotojams, todėl mums nebus sunku sugeneruoti sertifikatą. Tie, kurie turi švarią duomenų bazę, turės samdyti darbuotoją ir jam sumokėti.

Taigi, eikite į meniu „Mokesčiai ir įmokos“, tada spustelėkite nuorodą „2-NDFL darbuotojams“ ir pateksite į pažymų sąrašo formą. Šiame lange spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Išsami informacija, kurią reikia užpildyti, yra pabraukta raudona punktyrine linija. Tiesą sakant, tai yra organizacija, darbuotojas ir metai, kuriems pažymėjimas reikalingas.

Dokumento viduryje yra didelis mygtukas „Užpildyti“. Užpildę reikiamus duomenis, spustelėkite jį. Programa užpildys dokumentą:

Atkreipkite dėmesį, kad dokumentas gali būti sugeneruotas OKATO/KPP ir mokesčių tarifų kontekste arba konsoliduotai. Norėdami pasirinkti parinktį, naudokite lauką „Forma“. Jei pasirinksite spausdinti sertifikatą OKATO/KPP skiltyje, žemiau turite teisingai užpildyti atitinkamą informaciją.

Skirtuke „Asmens duomenys“ galite redaguoti darbuotojo asmens duomenis. Jei po redagavimo duomenys skiriasi nuo anksčiau įvestų (pavyzdžiui, kreipiantis dėl darbo), programa įspės. Tačiau dokumentą vis tiek galima apdoroti ir atspausdinti.

Norėdami atspausdinti dokumentą, turite spustelėti mygtuką „Pajamų sertifikatas (2-NDFL)“. Štai pavyzdys, spausdintos pagalbos formos dalis:

Pastaba! Pagal Federalinės mokesčių tarnybos 2015 m. spalio 30 d. įsakymą Nr. ММВ-7-11/485@ buvo išleista naujos formos sertifikatas 2-NDFL. Jis turi būti naudojamas nuo 2015-12-08.

Atkreipkite dėmesį, kad dokumento antraštėje yra įrašas „Neperduoti mokesčių inspekcijai“.

Teisingai, nes sugeneravome 2-NDFL sertifikatą darbuotojams. Dabar pažiūrėkime, kaip sugeneruoti panašų sertifikatą Federalinei mokesčių tarnybai.

Tokių sertifikatų generavimas atliekamas 2-NDFL dalyje, kad jie būtų perduoti Federalinei mokesčių tarnybai skyriuje „Mokesčiai ir įmokos“.

Jei studijuojate programą demonstracinėje duomenų bazėje, tada sąrašo formoje paspaudę mygtuką „Sukurti“, o po to spustelėję mygtuką „Užpildyti“ (užpildę visus reikiamus duomenis), pamatysite darbuotojų sąrašą ir ne vieno darbuotojo duomenų pildymo forma.

Neišsigąskite, taip ir turi būti. Jei įrašysite dokumentą ir spustelėsite mygtuką „Spausdinti“, pamatysite spausdinimui skirtų formų sąrašą. Faktas yra tas, kad mokesčių inspekcija daugiausia (arba be pažymėjimo) reikalauja sertifikatų registro. Būtent šiame dokumente jis sugeneruojamas ir galite jį atspausdinti. Registras pridedamas prie failo, įkelto į elektronines laikmenas.

Norėdami sugeneruoti ir įkelti failą, turite spustelėti mygtuką „Įkelti“:

Jei jūsų organizacija prisijungė ir sukonfigūravo galimybę įkelti ataskaitas internetu, turite naudoti mygtuką „Pateikti“.

Atspausdinta 2-NDFL sertifikato forma kiekvienam darbuotojui praktiškai nesiskiria nuo aukščiau pateiktos.

Mokesčių inspekcijai priėmus pažymas, reikia pažymėti langelį „Pažymos, kurias priėmė mokesčių administratorius ir suarchyvavo“, po to dokumentas sąraše bus pažymėtas varnele.

Pagalba 2-NDFL 1C įmonės apskaitoje 3

2-NDFL sertifikatų generavimas ir spausdinimas šioje konfigūracijoje nedaug skiriasi nuo to paties proceso „Atlyginimai ir personalo valdymas 3“ programoje. Susidaro įspūdis, kad šį modulį 1C programuotojai parašė vienu metu apskaitai ir darbo užmokesčiui, o tai apskritai yra teisinga.

Šiame skyriuje nurodysime, kur 1C apskaitoje yra 2-NDFL sertifikatas. Pildant dokumentus neturėtų kilti klausimų, panašiai kaip aprašyta aukščiau.

Norėdami pasiekti „2-NDFL darbuotojams“ sąrašo formą, eikite į meniu „Atlyginimai ir personalas“, tada spustelėkite atitinkamą nuorodą. Norint generuoti Federalinės mokesčių tarnybos sertifikatus, viskas yra taip pat.

Remiantis medžiaga iš: programmist1s.ru

2 Gyventojų pajamų mokestis darbuotojams išrašomas dviem atvejais: atleidžiant iš darbo ir pareikalavus. Organizacijos darbuotojui pateikus tokį prašymą, buhalteris per tris dienas turi išduoti 2-ąją gyventojų pajamų mokesčio pažymą. Labiausiai paplitusi apskaitos programa yra 1C ZUP arba Apskaita. Paprastai organizacija turi vieną iš dviejų šių konfigūracijų versijų: 8.2 arba 8.3. Pažiūrėkime, kaip parengti dokumentą abiejose programose.

Norėdami sugeneruoti 2 gyventojų pajamų mokesčius šioje versijoje 1C, turite eiti į skirtuką „Mokesčiai“.

Programa numato dviejų tipų ataskaitų generavimą:

• Dėl pervedimo į Federalinę mokesčių tarnybą;
• išduoti darbuotojui.

Jei dokumentas rengiamas darbuotojo pageidavimu, pasirenkamas paskutinis punktas. Po to atsidarys langas su visais sugeneruotais sertifikatais, čia sukuriamas naujas dokumentas. Turite pasirinkti visą darbuotojo vardą ir pavardę bei laikotarpį, už kurį informacija bus atsisiunčiama. Likę duomenys generuojami automatiškai.

Privalomi organizacijos duomenys įvedami į programą nustatant konfigūraciją, o duomenys apie darbuotoją, kai jis priimamas į darbą. Informacija apie pajamas, mokesčių atskaitymus ir gyventojų pajamų mokestį bus atsisiunčiama iš darbo užmokesčio lapelių.

Užpildžius informaciją reikia patikrinti. Duomenis apie atlygį ir atskaitymus galima palyginti su darbo užmokesčio lapeliais, o mokesčio suma apskaičiuojama visas pajamas, be mokesčių atskaitymų, padauginus iš mokesčio tarifo (dažniausiai 13 proc.). 1C 8 in 2 Gyventojų pajamų mokestis taip pat leidžia tai padaryti rankiniu būdu, turite įjungti redagavimo režimą.

Norėdami sugeneruoti dokumentą šioje programoje, turite atlikti tokį algoritmą: eikite į meniu „Atlyginimas“, tada „Gyventojų pajamų mokesčio ir unifikuoto socialinio mokesčio apskaita“, tada pasirinkite „Informacija apie fizinių asmenų pajamas“. 2 gyventojų pajamų mokestį“. Atsidariusiame lange turite pridėti naują failą, kad tai padarytumėte, spustelėkite atitinkamą mygtuką.

Jūs turite patys užpildyti šiuos duomenis:

• Organizavimas;
• Pilnas atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos;
• mokestinis laikotarpis.

Po to turite pasirinkti darbuotoją ir sugeneruoti pažymėjimą.

2 gyventojų pajamų mokesčio pažyma ZUP 8.3 taip pat yra dviejų tipų: darbuotojui ir Federalinei mokesčių tarnybai. Ataskaitų generavimo procedūra labai panaši į sertifikato rengimą ankstesnėje konfigūracijoje. Turite eiti į meniu „Mokesčiai ir įmokos“ ir pasirinkti reikiamą pažymėjimo tipą. Tada, naudojant mygtuką „Sukurti“, sugeneruojamas dokumentas.

Laukai, kuriuos reikia užpildyti, pažymėti raudona punktyrine linija:

• Organizavimas;
• darbuotojas.

Pasirinkę nurodytus duomenis, turite paspausti mygtuką „Užpildyti“ ir programa automatiškai užpildys visus kitus laukus. Belieka tik patikrinti, ar nėra klaidų, ir atsispausdinti.

Norėdami atsispausdinti, spauskite mygtuką „Pažyma apie 2 gyventojų pajamų mokestį“, atsiras užpildyta patvirtintos formos forma. Viršutiniame dešiniajame kampe bus užrašas, kad šis dokumentas nėra pateiktas mokesčių inspekcijai.

Jei Federalinei mokesčių tarnybai sugeneruojamas 2 pažymėjimas iš 1C gyventojų pajamų mokesčio, pradiniame meniu turite pasirinkti tokio tipo dokumentą.

Rusijos federalinė mokesčių tarnyba reikalauja informacijos apie visas fizinių asmenų pajamas ir mokesčius, todėl, užpildžius reikiamus duomenis, programa sugeneruos pažymas su visų darbuotojų sąrašu.

Privaloma informacija yra:

• Darbdavio vardas;
• ataskaitinis laikotarpis;
• pažymos tipas – metinė atskaitomybė;
• tipo. Yra pradiniai, koreguojantys arba panaikinantys sertifikatai. Pateiktiems duomenims patikslinti naudojamas taisomasis dokumentas, o informacijai, kuri neturėjo būti siunčiama, panaikinamas panaikinimo dokumentas.

Be pačių 2 gyventojų pajamų mokesčio pažymų, ŽUP sukuria ir dokumentų registrą, kuris taip pat pateikiamas inspekcijai. Programoje ataskaitų teikimas atrodo kaip darbuotojų sąrašas, kuriame pateikiama informacija apie gautus atlyginimus ir išskaičiuotus mokesčius. Jei du kartus spustelėsite žmogų, jam atsidarys atskiras dokumentas.

Ataskaitų failą galima atsisiųsti iš 1C (paspaudus mygtuką „Atsisiųsti“) elektroniniam duomenų perdavimui. Iškraunant, turite užpildyti informaciją apie mokesčių inspekciją. Jei elektroninis dokumentų valdymas sukonfigūruotas per pačią programą, spustelėkite mygtuką „Pateikti“, kai tik mokesčių inspekcija priims ataskaitą, tai pažymima atitinkama varnele.

Ataskaitos sistemoje gali būti generuojamos OKATO/KPP kontekste, o tai patogu įmonėms, turinčioms atskirus padalinius, nes tokiu atveju detalės skiriasi pagrindinėje buveinėje ir filiale.

Svarbu! Ataskaita teikiama inspekcijai organizacijos ar atskiro padalinio buveinėje.

2 gyventojų pajamų mokesčių generavimo 1C algoritmas, nepaisant skirtingų versijų, yra labai panašus. Programoje išskiriamos dvi situacijos: kai darbuotojui reikalingas dokumentas ir kai jis pateikiamas inspekcijai ataskaitos forma. Pirmuoju atveju jis sudaromas kiekvienam asmeniui, antruoju - visų asmenų sąrašas. 1C leidžia ne tik paruošti ir atsispausdinti dokumentą, bet ir įkelti bei net nusiųsti failą internetu Federalinei mokesčių tarnybai.

Pagal įstatymą, darbdavys, atliekantis mokesčių agento funkciją, privalo pateikti Federalinei mokesčių tarnybai duomenis apie apskaičiuotą ir sumokėtą gyventojų pajamų mokestį (NPD) už visus darbuotojus, kuriems buvo sumokėtas piniginis, materialinis atlygis ar suteiktos kitos finansinės formos. naudos. Formos duomenys „2-NDFL sertifikatas“ pateikiami Federalinei mokesčių tarnybai ne vėliau kaip balandžio 1 d. arba pirmą darbo dieną po nurodytos datos, jei ši data patenka į poilsio dieną. Pažymoje nurodomos visos ataskaitinio mokestinio laikotarpio pajamos, atskaitymai iš apmokestinamųjų sumų, mokesčiai ir kiti atskaitymai kiekvienam asmeniui.

Be nurodytos formos, yra asmeninė pažymėjimo forma 2-NDFL, kurią darbdavys pateikia darbuotojui pateikęs prašymą asmeniniais tikslais, patvirtinantis jo pajamas, išlaidas ir sumokėtus mokesčius.

Parodysime, kaip 1C 8.3 bus generuojamas gyventojų pajamų mokesčio pažymėjimas 2, naudojant „1C: Enterprise Accounting 3.0“ pavyzdį (konfigūracija 3.0.54.20 leidime). Beje, 2-NDFL pildymas 1C ZUP 3.0 yra panašus į nagrinėjamą pavyzdį. Žemiau pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip generuoti 2-NDFL sertifikatus.

Paruošimas ir bandymai

Norint teisingai apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį, reikia įvesti visus reikiamus duomenis apie darbuotojus:

• Atlyginimas, atostogos ir nedarbingumo atostogos;
• Standartiniai, asmeniniai, socialiniai, profesiniai atskaitymai;
• Visos kitos pajamos ir atskaitymai iš jų.

Darbo užmokesčio sumos įvedamos dokumentais skiltyje „Atlyginimai ir personalas/Atlyginimas/Visi sukaupimai“(1 pav.). Čia taip pat įvedamos nedarbingumo atostogos ir atostogos. Dokumentuose automatiškai generuojami atskaitymai, gyventojų pajamų mokestis ir įmokos į fondus (1 pav.).

1 pav

Kiti dokumentai apie gyventojų pajamų mokestį yra skyriuje (2 pav.). Čia galite sugeneruoti 2-NDFL sertifikatus. Pažvelkime į kai kuriuos dažniausiai naudojamus dokumentų tipus.

2 pav

– dokumente nurodyti atskaitymai už vaikus ir asmeniniai atskaitymai (3 pav.). Standartiniams atskaitymams nurodomas galiojimo laikas: dokumento antraštėje bendri rekvizitai nurodomas atskaitymų galiojimo mėnuo, o lentelėje – mėnuo, kada baigiasi kiekvieno atskaitymo galiojimas.

3 pav

– dokumente atsižvelgiama į visas kitas gautas pajamas, mokesčių sukauptas ir išskaičiuotas sumas, taip pat kai kurių rūšių atskaitymus. Visos operacijos fiksuojamos konkrečią dieną (4 pav.).

4 pav

– dokumentas naudojamas apskaičiuojant ir kaupiant turtinius ir socialinius atskaitymus (5 pav.). Galiojimo laikas nurodytas dokumento antraštėje.

5 pav

Užpildykite 2-NDFL sertifikatą, skirtą pateikti Federalinei mokesčių tarnybai

Pagalbą galite sukurti skiltyje „Atlyginimai ir personalas/NDFL/2-NDFL, skirtas pervesti Federalinei mokesčių tarnybai“ arba mygtuku atsidarančioje skiltyje Žurnale pasirenkant atitinkamą dokumentą "Sukurti" sukuriamas naujas sertifikatas. Pirmiausia reikia užpildyti dokumento antraštę (6 pav.):

• Metai– metai (ataskaitinis laikotarpis), už kuriuos pažyma pateikiama Federalinei mokesčių tarnybai;
• OKTMO/KPP– organizacijos teritorinė nuoroda mokesčių ataskaitų pateikimo vietoje. Turi būti užpildyta skiltis „Svarbiausia yra organizacijos“žymės kortelėje „Registracija mokesčių inspekcijoje“;
• Į Federalinę mokesčių tarnybą (kodas) / iš patikros punkto– mokesčių inspekcijos duomenys;
• Sertifikatų tipai;– gali imti vertybes "Metinė ataskaita" Ir „Dėl negalėjimo išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį“;
• Mygtukai „Pradinis“, „Taisymas“, „Atšaukimas“– nurodyti sertifikato būseną.

6 pav

2-NDFL sertifikatas užpildomas mygtuku "Užpildykite". Mygtukas "Skaičius" reikalingas rankiniu būdu įvedant darbuotojus, o tai savo ruožtu daroma naudojant mygtuką "Pasirinkimas". Prieš registruojant dokumentą, mygtuku galima patikrinti įvestų duomenų teisingumą "Patikrinti". Tokiu atveju bus naudojamas programoje įdėtas tikrinimo algoritmas. Bus tikrinamas pateiktų skaičiavimų tikslumas ir į kortelę įrašyta darbuotojų asmeninė informacija. Prieš siųsdami turite pateikti pažymą paspaudę mygtuką "Elgesys". Siuntimas Federalinei mokesčių tarnybai gali būti atliktas naudojant universalų duomenų mainų failą xml formatu, naudojant mygtuką „Išsikrauti“.

Kai paslauga prijungta „1C-Reporting“ Paruoštą dokumentą galite nedelsiant išsiųsti mokesčių inspekcijai. Meniu elementas „Siųsti / siųsti reguliavimo institucijoms“. Taip pat šiuo atveju galima patikrinti skaičiavimo tikslumą internete. Meniu elementas „Siųsti/tikrinti internete“. Jei įvyksta klaida, galite matyti priežastį (tikrinus linija bus raudona, o priežastis bus pažymėta).

Dukart spustelėję bet kurią eilutę galite sugeneruoti 2-NDFL nuorodos ataskaitą 1C bet kuriam darbuotojui iš sąrašo, tačiau negalite išsaugoti ir spausdinti tokiu būdu gauto sertifikato.

2-NDFL pažymėjimo darbuotojui pildymas

Visus standartinius, asmeninius, socialinius ir turtinius išskaitymus galima matyti eilėje esančioje darbuotojo kortelėje „Mokesčiai ir pajamos“(skyriai „Atlyginimai ir personalas/Personalo įrašai/Darbuotojai“ arba "Katalogai / darbuotojai") nuoroda „Suteikiami standartiniai ir nuosavybės atskaitymai, norma...“. Įkainis nustatomas pagal tai, ar darbuotojas yra Rusijos pilietis, ar ne. Čia galite įvesti arba pataisyti standartinį atskaitymą arba pranešimą apie atskaitymą (7 pav.). Visi dokumentai yra skyriuje „Atlyginimai ir personalas / gyventojų pajamų mokestis / visi gyventojų pajamų mokesčio dokumentai“.

7 pav

Pagalbos kūrimas panašus į ankstesnį pavyzdį. Skyriuje „Atlyginimai ir personalas/NDFL/2-NDFL darbuotojams“ arba skyriuje „Atlyginimai ir personalas/gyventojų pajamų mokestis/Visi gyventojų pajamų mokesčio dokumentai“ atsidariusiame žurnale paspauskite mygtuką "Sukurti". Pirmiausia reikia užpildyti dokumento antraštę (7 pav.):

• Metai– ataskaitinis laikotarpis, už kurį darbuotojui teikiama informacija;
• Darbuotojas– darbuotojas, dirbantis pagal trumpalaikę darbo sutartį, per nurodytą ataskaitinį laikotarpį gavęs pajamų iš organizacijos (-ų);
• Figūra– teritorinė nuoroda nurodoma registracijos mokesčių inspekcijoje vietoje:
  • "Santrauka" – duomenys pateikiami iš viso apie visas darbo vietas. Pavyzdžiui, jei per ataskaitinį laikotarpį darbuotojas persikėlė iš vieno filialo (atskiro padalinio) į kitą arba vienu metu dirbo ne visą darbo dieną skirtinguose filialuose;
  • „OKTMO/KPP kodų ir mokesčių tarifų kontekste“ - susieta su mokesčių inspekcija.
• Federalinės mokesčių tarnybos inspekcija– nurodoma teritorinė mokesčių inspekcija.

Nurodę visus laukus sukuriame pagalbos mygtuką "Užpildykite".

Panagrinėkime gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo dviem tarifais pavyzdį – 13 ir 35 proc. Kairėje lentelės pusėje bus rodomi duomenys apie darbuotojo atlyginimą ir kitas pajamas. Šiuo atveju ant žymių "13%" Ir "35%". Dešinėje lentelės pusėje pateikti visi galiojantys atskaitymai (8 pav.). Išskaitymų sumos sumažins mokesčių bazę.

8 pav

35 procentų dydžio gyventojų pajamų mokestis taikomas tais atvejais, kai gaunamos pajamos iš indėlių, kurių palūkanų norma yra didesnė nei centrinio banko refinansavimo norma, arba gaunama paskola už mažesnę nei ši palūkanų norma, iš gautų dovanų, loterijos laimėjimų ir kt.

9 pav

Šiame pavyzdyje darbuotojas iš organizacijos gavo 150 tūkstančių rublių beprocentinę paskolą laikotarpiui nuo 2017 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Nurodytu laikotarpiu refinansavimo norma buvo lygi 9 proc. Jeigu paskolos palūkanų norma yra mažesnė už Centrinio banko normą, tai pagal įstatymą apmokestinama 2/3 šių palūkanų skirtumo. Darbuotojo finansinė nauda šiuo atveju yra 764 rubliai. liepą (31 diena) ir tiek pat rugpjūtį (31 diena). Skaičiavimas per mėnesį - 150 000 rublių * (9% - 0%) * 31/365 maždaug - 764 rubliai. Ši suma bus apmokestinta 35 proc. 2-NDFL pažymoje gautos pajamos atsispindi atitinkamame skirtuke (9 pav.). Sertifikatas 2-NDFL darbuotojams pateikiamas spausdinta forma (mygtukas „Pajamų pažyma (2-NDFL)“).

Paprastai „2-NDFL“ pažymėjimai išduodami bet kuriam darbuotojui atleidimo atveju, nes šie dokumentai bus reikalingi naujoje darbo vietoje, norint įvesti pradinę informaciją. Tačiau kartais pasitaiko, kad pažymų prireikia ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, banko įstaigose gavimo metu.

Programinės įrangos produktuose „1C“ ir „1C Apskaita (8.2 8.3)“ sertifikatas sukuriamas dokumento pavidalu ir, žinoma, gali būti atsispausdintas. Šioje medžiagoje apžvelgsime, kaip tai galima padaryti kiekviename programinės įrangos gaminyje.

„2-NDFL“ sertifikato sukūrimas ir spausdinimas naudojant konfigūraciją „1C 8.3 ZUP 3.0“

Aukščiau pateiktoje konfigūracijoje galima sukurti dviejų tipų sertifikatus:

- „2-NDFL“ organizacijos darbuotojams;

- „2-NDFL“, kad būtų galima perduoti mokesčių inspekcijai.

Šiuo atveju naudojame demonstracinę duomenų bazę, kuri pateikiama kartu su programinės įrangos produktu. Šioje duomenų bazėje jau yra sukauptos sumos ir mokėjimai darbuotojams, todėl susikurti reikiamą pažymą bus gana paprasta. Tiems, kurie turi švarų, reikės samdyti darbuotoją ir mokėti jam atlyginimą.

Taigi pradėkime. Pirmiausia eikite į meniu „Mokesčiai ir įmokos“, tada spustelėkite nuorodą „2-NDFL darbuotojams“. Kai tai padarysite, būsite nukreipti į nuorodų sąrašo formą. Šiame lange spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Reikalingi formos duomenys pabraukti raudona punktyrine linija. Tiesą sakant, tai yra įmonė, darbuotojas ir metai, kuriems reikalingas pažymėjimas.

Dokumento viduryje yra didelis raktas, vadinamas Užpildyti. Užpildę reikiamus duomenis, spustelėkite jį. Programinės įrangos produktas užpildys šį dokumentą:

Atminkite, kad dokumentą galima sukurti atsižvelgiant į / ir konsoliduotus arba mokesčių tarifus. O norint pasirinkti parinktį, yra laukas pavadinimu „Forma“. Pasirinkus spausdinti sertifikatą OKATO/KPP skiltyje, reikia teisingai užpildyti atitinkamus duomenis, kurie yra žemiau.

Skirtuke pavadinimu „Asmens duomenys“ galima pakeisti darbuotojo asmeninę informaciją. Jei dėl pakeitimo duomenys skiriasi nuo anksčiau įvestų duomenų (pavyzdžiui, kreipiantis dėl darbo), programinės įrangos produktas įspės vartotoją apie tai. Tačiau net ir šį dokumentą galima apdoroti ir atspausdinti be jokių problemų.

Norėdami atspausdinti dokumentą, turėsite paspausti mygtuką „Sertifikatas apie (2-NDFL)“. Pavyzdžiui, siūlome dalį atspausdintos sertifikato formos:

Svarbu! Neseniai pagal Federalinės mokesčių tarnybos įsakymą MMV-7-11/485 @ 2015 m. spalio 30 d. pasirodė nauja sertifikato forma „2-NDFL“. O naudoti reikia nuo 2015 m. gruodžio 8 d. Todėl reikia atnaujinti. su naujomis pažymų formomis „1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98)“, „1C Apskaita - 3.0.43 (2.0.65)“.

Taip pat pažymime, kad dokumento antraštėje yra toks įrašas kaip „Neperduoti mokesčių inspekcijai“.

Viskas yra visiškai teisinga, nes darbuotojams buvo sukurtas „2-NDFL“ sertifikatas. Dabar pažiūrėkime, kaip sukurti tokį sertifikatą Federalinei mokesčių tarnybai.

Tokie sertifikatai paprastai sukuriami „2-NDFL“ taške, siekiant perduoti juos Federalinei mokesčių tarnybai skyriuje „Mokesčiai ir įmokos“.

Jei studijuojate programinės įrangos produktą demonstracinėje duomenų bazėje, tada sąrašo formoje spustelėję mygtuką „Sukurti“, tada mygtuką „Užpildyti“ (prieš tai turite užpildyti visą reikiamą informaciją), pamatysite darbuotojų sąrašą, o ne formą užpildyti informaciją apie vieną organizacijos darbuotoją.

Nenustebkite, viskas buvo padaryta teisingai, kaip ir priklauso. Jei dokumentą įrašysite paspausdami mygtuką „Spausdinti“, galėsite matyti spausdinimui skirtų formų sąrašą. Tai reiškia, kad paprastai mokesčių inspekcija reikalauja registruoti pažymėjimus. Būtent šiame dokumente jis yra sukurtas ir jį galima atsispausdinti. Registras pridedamas prie failo, kuris įkeliamas į elektroninę laikmeną. Jei paspausite mygtuką „Įkelti“, sugeneruosite ir iškrausite laikmeną:

Jei įmonė prisijungė ir sukonfigūravo galimybę įkelti ataskaitas naudodama žiniatinklį, tuomet turite naudoti mygtuką „Pateikti“.

Atspausdinta „2-NDFL“ sertifikato forma kiekvienam organizacijos darbuotojui beveik nesiskiria nuo aukščiau nurodytos.

Mokesčių inspekcijai priėmus sertifikatus, turėsite pažymėti langelį „Mokesčių institucijos priimti ir archyvuoti sertifikatai“. Kai baigsite, šis dokumentas sąraše bus pažymėtas „varnele“.

Pagalba „2-NDFL“ programoje „1C 3“

„2-NDFL“ sertifikatų kūrimas ir spausdinimas naudojant šią konfigūraciją nedaug skiriasi nuo to paties proceso „Atlyginimai ir personalo valdymas 3“ programinės įrangos produkte. Atrodo, kad šį modulį 1C kūrėjai parašė vienu metu apskaitai ir darbo užmokesčiui, o tai iš esmės yra teisinga.

Šiame skyriuje mes tik pažymėsime, kur tiksliai yra „2-NDFL“ sertifikatas „1C apskaitos“ programoje. Pildant dokumentus neturėtų kilti klausimų, nes šis procesas panašus į aprašytą aukščiau.

Norėdami pasiekti „2-NDFL darbuotojams“ sąrašo formą, eikite į meniu „Atlyginimai ir personalas“, tada spustelėkite atitinkamą nuorodą. Norėdami sukurti sertifikatus iš Federalinės mokesčių tarnybos, viskas yra taip pat.

Norėdami teisingai ir greitai sudaryti konkretaus 1C įmonės ar organizacijos darbuotojo pajamų pažymėjimą, pirmiausia turite turėti patikimą 1C programinės įrangos palaikymą Maskvoje https://erpone.ru/uslugi/services-1c/support -1c šios modernios ir efektyvios priemonės kokybiškos apskaitos.

Naudojant 1C, neišvengiamai kyla klausimas: ar visi šios automatizuotos apskaitos sistemos komponentai ir konfigūracijos veikia tinkamai? Pats 1C programos įsigijimo ir įdiegimo faktas ar net įsitikinęs vartotojo elgesys ir naudojimas jai mažai ką duoda.

Paprastai verslas, vykdydamas savo veiklą sudėtingoje ir didelės konkurencijos aplinkoje, susiduria su materialine ir finansine apskaita su naujais iššūkiais ir reikalavimais greitai analizuoti finansinę ir išteklių situaciją, kad būtų priimti greiti ir teisingi sprendimai. tai.

Todėl karts nuo karto naudojant 1C reikia:

• atlikti programos atnaujinimus;
• ištaisyti klaidas, kurios neišvengiamai atsiranda veikiant programai;
• laiku atlikti prevencines priemones;
• nuolat atnaujinti duomenų bazę.

Pagalba 2-NDFL 1C 8: pagalbos laukų pildymo ypatybės

Pradėdami pildyti dokumentą su informacija apie įmonės ar organizacijos darbuotojo pajamas, turite atsižvelgti į šias asmeninės informacijos rodymo ypatybes ir jų laikytis:

• visi skaitmeniniai duomenys turi būti rodomi tik rubliais ir kapeikomis, o vienas nuo kito atskiriami tik kableliu. Išimtis yra mokesčių sumos, kai mokesčių sumoje pateikiami duomenys, mažesni nei 50 kapeikų, tada jie neatspindi, o kai daugiau nei 50 kapeikų, jie apvalinami iki artimiausio rublio;
• Rašysena ar kiti ženklai nededami į tuščius dokumento laukelius;
• Pildant pažymos formą, laukelyje, kuriame nurodomas dokumentą pasirašęs asmuo, įrašoma jo pavardė ir inicialai. Tuo atveju, kai dokumentą turi pasirašyti mokesčių agentas, be savo pavardės ir inicialų, nurodomas visas jo pareigų pavadinimas;
• parašo vieta turi būti išdėstyta taip, kad jos neuždengtų antspaudas, dedamas į laukelį, pažymėtą „M.P. apatiniame kairiajame dokumento kampe;
• tuo atveju, kai dokumente yra daug duomenų ir jie negali būti rodomi viename pagalbos puslapyje, užpildykite reikiamą puslapių skaičių. Tokiu atveju kiekviename papildomame lape viršuje nurodomas jo numeris eilės tvarka, taip pat spausdinamas tekstas, kad tai yra pažyma apie asmens pajamas už tokį ir tokį laikotarpį, pažymos numeris ir data.

• Kaip sugeneruoti 2 gyventojų pajamų mokestį 1C, vadovaujantis žingsnis po žingsnio algoritmu?

Pirmas žingsnis:

Norint parengti darbuotojo pažymėjimą pagal 2-NDFL formą vienam ar kitam jo darbo užmokesčio laikotarpiui, 1C programos skirtuke „Mokesčiai“ reikia pasirinkti aplanką „Gyventojų pajamų mokesčio duomenų rengimas“. 8 leidimas atsidariusiame lange ir spustelėkite jį apačioje. Išskleidžiamojo sąrašo eilutėje spustelėkite nuorodą „Pajamų sertifikatas (2-NDFL) darbuotojams“. 1 paveiksle jis pabrauktas raudona linija:

Antras žingsnis:

Dabar reikia sukurti naują dokumentą ir išskleidžiamuose laukų sąrašuose pasirinkti organizacijos pavadinimą, mokestinį laikotarpį ir organizacijos kodą, darbuotojo pavardę, vardą ir patronimą, nurodyti dokumento numerį ir pasirinkti datą. , užpildykite laukelį „atsakingas“, pažymėkite varnelę prie „deklaruoti Federalinei mokesčių tarnybai“, nurodykite mokesčio tarifą: 13%.

Trečias žingsnis:

Pasirinkus šiuos parametrus, dokumentas pildomas automatiškai, tačiau reikia patikrinti rodomus duomenis.

Visi duomenys apie pajamas ir atskaitymus tikrinami pagal darbo užmokesčio žiniaraščius, o bendra apmokestinimo suma – pagal dauginant gautą bazę, kuri apmokestinama 13 proc. Laukus, tokius kaip „Perkelta“ ir „Sulaikyta“, reikia ypač atidžiai patikrinti, kur dažnai rodomos neteisingos sumos. To priežastys gali būti nepakankamas dėmesys programinės įrangos produkto priežiūrai, kurio svarba buvo paminėta pradžioje. Jei aptinkama šių stulpelių sumų neatitikimų, jie koreguojami rankiniu būdu.

Reikėtų nepamiršti, kad 1C gyventojų pajamų mokesčio sumų išskaičiavimo algoritmas gali skirtis, todėl net ir kuriant duomenų bazę reikia teisingai sukonfigūruoti atlyginimų apskaitos parametrus. Norėdami tai padaryti, atlyginimo skaičiavimo parametrų nustatymuose turite pažymėti langelį 3 paveiksle nurodytoje vietoje:

Šio nustatymo svarbą vargu ar galima pervertinti, nes nustačius vėliavėlę visos gyventojų pajamų mokesčio išskaičiuojamos sumos registruojamos darbo užmokesčio kaupimo duomenų bazėje, kitu atveju – atlyginimų išmokėjimų duomenų bazėje. Neatsižymėjus nustatymuose, gali atsirasti neatitikimų, jei pažeidžiama seka: pirmiausia atlyginimų apskaičiavimas, o tada jų išmokėjimas. Tačiau kartais nutinka taip, kad pirmiausia atsiskaitoma, o tik po to kaupiami.

Pagalba 2-NDFL 1C 8 versijoje 03 sugeneruojama tokia seka: skirtuke „Atlyginimai ir personalas“ turite pasirinkti parinktį „2-NDFL darbuotojams“. Žr. 4 paveikslą:

Atsidariusiame lange atlikite aukščiau aprašytas dokumento pildymo procedūras. Tokiu atveju visi kaupimai ir atskaitymai pildomi automatiškai ir net reikia atlikti papildomas manipuliacijas norint patikrinti laukus „Išlaikyta“ ir „Perkelta“, todėl programos nustatymuose atsižvelgiama į ankstesnės jos versijos trūkumus.

Idealus sertifikato pavyzdys turėtų atrodyti taip, kaip parodyta 5 paveiksle:

Pagalba 2-NDFL 1C FIREPLACE

Kalbant apie 2-NDFL sertifikato generavimą KAMI įmonės 1C programinės įrangos gaminyje, šis procesas yra labiausiai prieinamas ir aiškiai parodytas KAMI vaizdo įraše:

Šios programos pranašumai yra šie:

• kad jie pradeda dirbti su juo iš karto po įdiegimo, tam nereikia papildomų nustatymų;
• dėl aiškios ir paprastos sąsajos ją itin lengva išmokti;
• leidžia sekti kelių įmonių ar atskirų tos pačios įmonės filialų kaupimus ir mokėjimus;
• ji turi internetinę ataskaitų teikimo paslaugą, todėl galite teikti ataskaitas internetu tiesiogiai iš programos

Šiuolaikinė efektyvi gamyba ir konkurencingų paslaugų teikimas neįmanomas be automatizuotų programinių priemonių finansinių ir materialinių išteklių apskaitai, nesukūrus tiek atskirų, tiek įmonių duomenų mainų sistemų. Tačiau vienas dalykas yra įsigyti reikiamą programinės įrangos produktą, o visai kas kita, kai reikia jį nuolat veikti.

Todėl neapsieisite be http://consulting.1c.ru/ 1C palaikymo paslaugų, kurios leis greitai nustatyti ir pašalinti sistemos gedimus, imtis priemonių ją atnaujinti, kad jos veikimas būtų kuo efektyvesnis, taigi ir įmonės darbas. visa įmonė ar organizacija.